Dina intressen i Centrum
Inom rådgivningen hos Centrum Pension så jobbar vi med många olika aspekter av den finansiella situationen för individer, ofta är det extra komplext om man äger ett aktiebolag och det går inte att få till det optimalt om inte de rätta frågorna ställs om inte helheten vägs in.
Den finansiella planeringen handlar om att se hela hela bilden och utifrån varje kunds unika situation och önskemål och vår roll är att hjälpa till att sätta relevanta mål, ringa in riskerna och tillvarata möjligheterna.
Finansiell planering för privatpersoner
Det som vi menar när vi pratar om finansiell planering för för en privatperson är sådant som inte direkt rör hur tillgångar förvaltas utan snarare strukturen i ekonomin. Vi går igenom den ekonomiska situationen i sin helhet såsom pension, sparkapital, fastigheter andra tillgångar och skulder och analyserar situationen, diskuterar och kommer med proaktiva idéer om förbättringar.
Finansiell planering för företagare
Ofta är situationen för en företagare mer komplex inte minst ur skattesynpunkt. Vi hjälper dig analysera din situation, sätta mål och kommer med förslag på hur du bäst når dina mål. Både privat men även utifrån ditt eller dina bolags ekonomiska situation.
Nedan har vi listat vanliga frågor inom vår finansiella planering
Företag
Privat
| Likviditetsplanering | Allmän information om hur man kan öka eller minska skuldsättning |
| Behov av Direktpension för att skydda kapital | Efterlevandeplanering – vad händer med pengarna när jag dör? |
| Utdelning – detta bör man tänka på kring 3:12 reglerna i fåmansbolag | Hur kan jag leva på min förmögenhet? |
| Utvärdera behov av Holdingbolag | Hur kan jag bygga en förmögenhet? |
| Planera ägarskifte | Hur kan jag leva på utdelning från min portfölj? |
| Planera för vilandebolag / 5:25-bolag | Hur kan jag spara med garanti? |