08-646 45 44Logga in
Kontakta oss

Kapitalrådgivning

  • Skräddarsytt
  • Stort utbud
  • Tryggt och stabilt

Vill du få hjälp med kapitalrådgivning?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hjälper vi dig!
Fyll i ditt förnamn här
This field is required.
Fyll i ditt mobilnummer här
This field is required.
This field is required.

Per Landahl

Vad är kapitalrådgivning?

Genom kapitalrådgivning får du tillgång till expertis för att ta kloka beslut om din ekonomi. Tillsammans med en rådgivare går ni igenom din ekonomiska situation, dina personliga mål och din syn på risk. Resultatet blir en investeringsstrategi som är unikt utformad för att passa just dina förutsättningar och önskemål.

Varje kund är unik

Eftersom individuella behov, mål och drömmar varierar stort, följer därav att personliga prioriteringar skiljer sig åt. Därför är det av största vikt att en kapitalrådgivare tar sig tid att förstå just dig och din unika situation.

  • Personliga mål: Vill du spara till en bostad, pension eller kanske en jorden-runt-resa?
  • Risktolerans: Hur bekväm är du med att se värdet på dina investeringar fluktuera?
  • Tidshorisont: När behöver du pengarna?

En unik portfölj för varje individ

Baserat på din personliga profil skapas en portfölj som är anpassad efter dina specifika behov. Det är viktigt att förstå att det inte finns någon one-size-fits-all-lösning när det kommer till investeringar. För att effektivt sprida de potentiella riskerna kan portföljen innehålla en bred variation av olika typer av tillgångar, såsom aktier, olika typer av fonder, obligationer och till och med fastigheter. Vidare kan förhållandet mellan dessa olika tillgångar i portföljen kontinuerligt justeras för att på bästa sätt optimera den potentiella avkastningen samtidigt som risken minimeras. Slutligen kommer din personliga rådgivare att kontinuerligt följa upp utvecklingen av din portfölj över tid och vid behov göra nödvändiga justeringar för att säkerställa att den hela tiden är i linje med dina ursprungliga och eventuellt förändrade mål.

  • Diversifiering: Sprider risk med olika tillgångar (aktier, fonder, obligationer, fastigheter).
  • Balansering: Optimerar avkastning och minimerar risk genom justering av tillgångsfördelning.
  • Löpande uppföljning: Säkerställer att portföljen fortsatt matchar dina mål genom regelbundna justeringar av din rådgivare.

Varför välja kapitalrådgivning?

Kapitalrådgivning erbjuder flera viktiga fördelar. För det första besitter en kapitalrådgivare djupgående expertis inom finansmarknaderna och kan därmed hjälpa dig att fatta välgrundade och informerade investeringsbeslut. För det andra kan en oberoende rådgivare erbjuda dig objektiv rådgivning som inte påverkas av några personliga intressen eller incitament. Ytterligare en fördel är den trygghet som kommer med att delegera förvaltningen av ditt kapital till en professionell, vilket kan leda till en ökad känsla av säkerhet och minskad stress. Slutligen sparar du även tid eftersom rådgivaren tar hand om den ofta tidskrävande uppgiften att kontinuerligt analysera marknaden och välja lämpliga investeringar åt dig.

Sammanfattningsvis

Kapitalrådgivning handlar om att skapa en långsiktig och hållbar ekonomisk framtid. Genom att arbeta tillsammans med en erfaren rådgivare kan du nå dina finansiella mål på ett tryggt och effektivt sätt. Därför erbjuder kapitalrådgivning inte bara expertis utan även en strukturerad plan. Detta innebär också att du får löpande uppföljning och anpassning av din strategi vid behov. Således kan du känna dig tryggare i dina ekonomiska beslut långsiktigt.

Är du nyfiken på att veta mer och ta nästa steg mot en tryggare ekonomisk framtid, tveka då inte att kontakta en kapitalrådgivare för en kostnadsfri konsultation. Och kom ihåg att du alltid har möjligheten att kontakta oss på Centrum Pension för kvalificerad rådgivning om direktpension och tjänstepension.

Vill du få hjälp med Kapitalrådgivning?

Vi hjälper dig. Vi har över 10 års erfarenhet utav Kapitalrådgivning och har hjälpt över 300 kunder att få bättre koll.

Boka in ett kostnadsfritt samtal så skräddarsyr vi en plan åt dig.

Kontakta oss

Vanliga frågor om Kapitalrådgivning

  • Kan jag få hjälp att byta fonder?

    Antingen sker detta via personliga möten med en rådgivare, eller också genom att du tecknar en diskretionär portföljförvaltning. Därmed får du i det senare fallet en professionell förvaltare som tar hand om dina investeringar.

  • Vad är kapitalrådgivning?

    Kort sagt handlar kapitalrådgivning om att ge individer och företag råd om hur de bäst investerar sina pengar för långsiktig avkastning. Detta kan innebära rekommendationer om aktier, fonder, obligationer, fastigheter och andra investeringar, beroende på kundens mål och risktolerans.

  • Vad kan jag får hjälp investeringsrådgivning?

    Genom att ställa rätt frågor hjälper en duktig rådgivare dig. Med sin kunskap och erfarenhet får du nämligen klarhet i dina ekonomiska beslut. Detta innebär till exempel att du undviker för höga risker, att du istället diversifierar dina tillgångar, och att risknivån matchar dina önskemål och din tidshorisont.

  • Vilka typer av kapitalrådgivning erbjuder ni?

    Vi erbjuder både individuell kapitalrådgivning och portföljförvaltning.

  • Vad är skillnaden mellan rådgiven kapitalförvaltning och diskretionär kapitalförvaltning?

    Diskretionär kapitalförvaltning innebär konkret att en professionell förvaltare tar hand om alla investeringsbeslut och genomför alla placeringar utan att först behöva inhämta ditt godkännande som kund. Detta medför att beslut kan fattas och implementeras omedelbart, i motsats till rådgivande kapitalförvaltning, där det istället krävs att ett samtal bokas in och portföljen uppdateras manuellt efter dina instruktioner.

  • Vad är en fond kick back?

    Kickback är en del av fondavgiften som går från fondbolaget till säljaren. Hos oss får du som kund istället alltid denna kickback. Detta gör vi för att undvika intressekonflikter som kan uppstå om rådgivare favoriserar sina egna fonder.